Relații externe (CRM)
Agenda structurii tale pentru partenerii, donatorii și persoanele resursă din afara ei: cine sunt, ce ați discutat, în ce etapă e colaborarea și ce au oferit. Aici afli cum adaugi o relație, cum o urmărești și cum scoți liste de contacte cu respectarea consimțământului.
Relații și fișe
Directorul structurii
Cum vezi, cauți și filtrezi toate relațiile externe ale unei structuri.
Adaugă o relație nouă
Cum pui în director o persoană, o gospodărie sau o organizație, în rolul potrivit.
Fișa unei relații
Pagina centrală a unei relații: jurnalul de interacțiuni, follow-up-urile, contribuțiile, consimțământul și starea colaborării.
Urmărire și raportare
Etapele unei relații
Cum urmărești o relație de la Prospect la Activ, Dormant sau Nu contacta.
Contribuții
Cum înregistrezi ce a oferit o relație: bani, bunuri, ore de voluntariat sau muncă pro bono.
Segmente și export
Cum gestionezi consimțământul și cum exporți liste de contacte filtrate prin consimțământ, gata de o campanie.