Ai două moduri de a adăuga o relație: legi o persoană, gospodărie sau organizație care există deja în platformă, sau creezi pe loc o gospodărie nouă (o familie sau un cuplu donator).
În director, apasă „Intrare nouă”.
Alege Rolul: Partener, Donator sau Persoană resursă.
Alege Tipul părții: Persoană, Gospodărie sau Organizație.
La Parte scrie numărul (ID-ul) înregistrării din platformă — al persoanei, al gospodăriei sau al organizației. Dacă numărul nu există, formularul refuză cu „Partea selectată nu există”.
Opțional, scrie Note interne și bifează „Vizibil structurilor superioare”.
Apasă „Salvează”. Vezi mesajul „Intrarea a fost adăugată în director” și ajungi pe fișa relației.
ℹ️ Fără dubluri
Dacă aceeași parte există deja în director cu același rol, nu se creează un duplicat: ajungi pe intrarea existentă. Pentru un alt rol (de exemplu și partener, și donator) se creează o intrare separată.
Pentru o familie sau un cuplu (mai multe persoane, dar nu o firmă) folosește butonul „Gospodărie nouă” din director.
Completează Denumirea (de exemplu „Familia Popescu”) și, opțional, adresa, emailul, telefonul și notele.
Apasă „Creează gospodărie”.
Gospodăria e adăugată automat în director cu rolul Donator. Rolul nu se poate schimba din editarea intrării; dacă vrei alt rol, adaugi aceeași gospodărie cu rolul dorit (pas „Intrare nouă”) și ștergi intrarea veche.
ℹ️ Vizibilitate
Implicit, o intrare este privată: o vede doar structura ta. Dacă bifezi „Vizibil structurilor superioare”, intrarea e marcată ca relevantă și la nivel superior (în director apare „Părinte”). Poți schimba bifa oricând din „Editează”.
ℹ️ Cine poate adăuga
Adăugarea, editarea și ștergerea intrărilor cer drept de gestionare (membru CCL al structurii sau CRM Manager). Vezi Roluri și permisiuni.