Fișa relației adună tot ce ține de o relație externă. O deschizi dând clic pe nume în director. Sus vezi numele, rolul și tipul părții, iar dacă ai drept de gestionare, butoanele „Editează” și „Șterge” (cu confirmare).
Detalii parte și Clasificare — tipul organizației și etichetele de interes. Le setezi din „Editează”, unde mai poți alege Responsabilul, Notele și vizibilitatea.
Consimțăminte — doar pentru persoane. Vezi Segmente și export.
Conturi bancare — doar pentru organizații: butonul „Cont nou”, apoi „Setează implicit”, „Editează” sau „Șterge” pe fiecare cont.
Contribuții — vezi Contribuții.
Jurnal de interacțiuni, Follow-up-uri și Stare CRM — descrise mai jos.
O interacțiune este un punct de contact cu relația. Jurnalul le arată în ordine cronologică, cu autorul și rezultatul.
La Jurnal de interacțiuni apasă „Înregistrează interacțiune”.
Alege Tipul: Apel telefonic, Email, Întâlnire, Vizită sau Notă internă.
Verifică Data (implicit acum; o poți pune și în trecut) și scrie pe scurt Conținutul: ce s-a discutat sau decis.
Opțional, completează Rezultatul (de exemplu „acceptat”, „de revenit săptămâna viitoare”).
Apasă „Salvează”.
ℹ️ Cine poate șterge o interacțiune
O interacțiune poate fi ștearsă de autorul ei sau de cine gestionează CRM-ul structurii (CCL / CRM Manager). Ștergerea cere confirmare.
La Follow-up-uri apasă „Task nou”.
Scrie Titlul (de exemplu „Trimis oferta de parteneriat”), opțional Detalii și Termen.
Apasă „Salvează”. Task-ul îți este atribuit ție și apare în lista de follow-up-uri a fișei, bifat când e terminat.
Secțiunea Stare CRM arată etapa curentă și butoanele pentru etapele următoare — detalii în Etapele unei relații.