ℹ️ În pregătire
Modulul Relații externe (CRM) este agenda organizată a structurii tale pentru persoanele și organizațiile din afara ei cu care colaborezi: parteneri, donatori (inclusiv sponsori) și persoane resursă (oameni cu o expertiză utilă — un avocat, un medic, un fotograf). În loc de fișiere Excel separate, ai un singur director pentru fiecare structură.
Pentru fiecare relație poți nota fiecare discuție (apel, email, întâlnire), poți urmări etapa colaborării, poți planifica follow-up-uri, poți înregistra contribuțiile primite (bani, bunuri, voluntariat, pro bono) și poți exporta liste de contacte pentru o campanie, doar cu persoanele care și-au dat acordul.
Deschide Aplicații → Relații externe (adresa
/crm/).Alege structura pentru care lucrezi. Dacă ai acces la o singură structură, intri direct în directorul ei. Dacă sunt multe, folosește căutarea după nume sau localitate.
ℹ️ Nu toate structurile au CRM
Directorul există doar pentru structurile care gestionează relații externe (de exemplu Centrele Locale, Regiunile, Centrele Cercetășești și Organizația Națională). Unitățile și patrulele nu au director CRM, nici măcar pentru administratori.
Directorul structurii — vezi, cauți și filtrezi relațiile.
Adaugă o relație — pune în director o persoană, o gospodărie sau o organizație.
Fișa unei relații — jurnalul de interacțiuni, follow-up-urile, consimțământul și conturile bancare.
Etapele unei relații — de la „Prospect” la „Activ”, „Dormant” sau „Nu contacta”.
Contribuții — ce a oferit fiecare relație.
Segmente și export — liste CSV filtrate prin consimțământ.
ℹ️ Cine are acces
Directorul unei structuri este privat. Îl văd și îl gestionează superutilizatorii, membrii consiliului structurii (CCL) și persoanele (sau grupurile) cărora li s-a acordat rolul CRM Manager pe acea structură. Vezi și Roluri și permisiuni.
Dacă nu vezi nicio structură în listă, nu ai încă niciun rol care îți dă acces: cere CCL-ului structurii tale să îți acorde rolul „CRM Manager”. Dacă ești la început cu platforma, parcurge mai întâi Primii pași.