Fiecare relație are o etapă, ca să știi mereu unde ești cu colaborarea. Etapa curentă apare în secțiunea Stare CRM din fișa relației, iar butoanele de sub „Tranziții disponibile” arată unde poți trece mai departe.
Prospect — relația tocmai a fost adăugată; încă nu s-a stabilit cine ia legătura. Poate trece în „De contactat” sau „Nu contacta”.
De contactat — cineva s-a ocupat de relație și urmează să ia legătura. Poate trece în „Activ”, „Dormant” sau „Nu contacta”.
Activ — colaborarea produce valoare. Poate trece în „Dormant” sau „Nu contacta”.
Dormant — nu mai e activitate recentă, dar relația rămâne în evidență. Poate fi reactivată („Activ”), pusă din nou la contactat („De contactat”) sau trecută în „Nu contacta”.
Nu contacta — relația a cerut să nu fie contactată. Singura ieșire este revocarea marcajului, care o duce înapoi în „Prospect”.
Deschide fișa relației și mergi la Stare CRM.
Apasă butonul etapei în care vrei să treci. Butoanele gri, dezactivate, au un motiv afișat când treci cu mouse-ul peste ele.
⚠️ Pentru „Activ” e nevoie de o interacțiune
Nu poți marca o relație Activă până nu ai înregistrat cel puțin o interacțiune pe fișa acelei intrări (nu pe altă intrare a aceleiași părți). Astfel „Activ” înseamnă mereu o colaborare reală.
🚫 „Nu contacta” nu retrage consimțământul
„Nu contacta” este o notă internă de lucru. Ea nu înlocuiește consimțământul GDPR. Pentru newsletter și outreach către donatori folosește consimțământul din fișă — vezi Segmente și export.
Dacă nu ai drept de gestionare, vezi etapa, dar nu și butoanele de schimbare.