Un segment este o listă de persoane din structura ta, pregătită pentru o campanie (un newsletter, o solicitare către donatori). Modulul are două segmente:
Donatori în ultimele 12 luni — persoanele cu o contribuție către structură în ultimul an. Se exportă doar cu acordul „Outreach donatori”.
Parteneri activi — persoanele din relații aflate în etapa „Activ”. Se exportă doar cu acordul „Newsletter”.
Pe fișa relației, la Consimțăminte, vezi pentru „Newsletter” și „Outreach donatori” starea Acordat sau Lipsă. Butonul „Acordă” / „Revocă” înregistrează decizia persoanei și se reflectă imediat în segmente.
⚠️ Fără cont, fără export
Consimțământul se poate înregistra doar pentru persoane cu cont în platformă. Pentru o persoană fără cont apare „Persoana nu are cont — nu se pot înregistra consimțăminte”, iar ea nu poate intra în niciun export. Gospodăriile și organizațiile nu apar în segmente.
Deschide pagina de segmente:
/crm/<id structură>/segmente/(titlul: „Segmente — numele structurii”). Nu există încă un buton către ea în director, deci folosește adresa.Pentru fiecare segment vezi Total (câte persoane intră) și Cu consimțământ (câte pot fi exportate).
Apasă „CSV” pe rândul segmentului. Descarci un fișier cu două coloane, Nume și Email. Butonul XLSX e dezactivat deocamdată.
🚫 Exportul respectă întotdeauna consimțământul
Exportul include doar persoanele al căror ultim răspuns este „Acordat”. O revocare are efect imediat. Persoanele fără consimțământ sunt excluse automat și nu pot fi exportate.
Exportul cere drept de gestionare (CCL sau CRM Manager). Fiecare export este înregistrat (cine, ce segment, câte rânduri), pentru răspundere GDPR.